悪いオーク怪人さんにお仕置きをするインフェクト・リリーちゃん そして、そこにタイミング悪く出くわしてしまう変身ヒロイン、アリアルちゃん

ウシモチーフの魔法少女さんは、かつての仲間であったウサギ妖魔に犯されながら、ぶっといふたなりチンポを持つ完全な牛の魔獣へと変わっていってしまうの……

しんちょく…… 肉繭の中ですくすくふたなり淫魔化してね 肉繭の外出ているふたなりが異色粘膜に変わって、太く長く育っていくのを見ると、中では何が起こっているのだろうと気になっちゃいますね

しんちょく…… 肉繭の中ですくすく育ってね 肉繭の外にふたなりだけが出ていて、中にいる子たちがいろいろとされてしまうのは、なかなか良いと思うの

花聖騎士ルミエールちゃん → ふたなり淫乱蛾怪人モスミュエール

花聖騎士ルミエールちゃん → ふたなり淫乱蛾怪人ムスミュエール

ウシモチーフの魔法少女さんをふたなりにして、フェラしたり交尾したりしちゃう

名前は、ノヴァ 筋肉質で金髪、長身で端正な顔立ち、職業は戦士 二人パーティーの前衛を務めていて、片手剣と中型の盾での戦闘が得意。 裕福な家庭環境を持ち、貧民街出身のヒロを妹のようにかわいがっているが ヒロからの好意には鈍い。

名前は、ヒロ ピンク髪がカワイイ魔法使いの冒険者 二人パーティーの後衛を務めていて、雷と回復魔法が得意。 魔力が高くて将来有望な子 魔物化後は、複乳ふたなりのネコの魔物へと変わってしまう……

魔法少女「ミルキー・ハートル」さん ウシのマスコットちゃんの力を借りて戦う、強くて優しいお姉さん。 ラヴィやフェンリルちゃんの頼れる先輩なのです。

マジカル・フェンリルちゃんのマスコット「クロ」はディルドへと変えられ、彼女のお尻の穴へ快楽を与えてしまう。そして彼女は、マスコットを自らのペニスとして融合し魔物へと堕ちていくのだった……

魔法少女「マジカル・フェンリル」ちゃん マスコット融合ふたなり怪人化 マスコットをペニスとして融合させられ、獣化が始まる ふたなりの快感と欲望に彼女の精神も浸食されていく…… 彼女は完全な怪人へと堕ちるのか、それとも-- #transfur #TF

シュティリア・アリアルちゃん そして、変身前の姿の相羽美空ちゃん

緑の変身ヒロインさん そして、ふたなり悪堕ち怪人化した姿

TSふたなりオオカミ怪人の姿になっていく、おれ君の顔。ふたなり化した正義のヒロインさんのチンポを搾り取って、ザーメンキスを交わしてしまう……

TSふたなりオオカミ怪人の姿になって、ふたなり化した正義のヒロインさんを誘ってしまうところ。

変身ヒロイン、シュティリア・リリー ↓ 衣装浸食、ふたなり化状態 ↓ ふたなりコウモリ怪人、インフェクト・リリー

花聖騎士アミリア 巨根ふたなり魚人化 オスの魚型の妖魔がアミリアの身体に寄生、そのままデかチンポへと育ちながら、アミリアの身体をふたなり魚人妖魔へと変えてしまったのだった……。衣装同化要素や無様な姿になってしまうシチュ。

花聖騎士アミリア 巨根ふたなり魚人化 オスの魚型の妖魔がアミリアの身体に寄生、そのままデかチンポへと育ちながら、アミリアの身体をふたなり魚人妖魔へと変えてしまったのだった……。 アンコウのオスの生態をモチーフにしてみたのです。

Dragon TF. (Winning idea as voted on Fanbox) This short but intense story revolves around the Floral Knight, Eltemis, who, after being parasitized by a dragon's tail, transforms into a dragon while laying eggs. #transfur #TF

Dragon TF. (Idea ganadora tras votación en Fanbox) Es corta pero intensa historia gira en torno de la Caballero Floral, Eltemis, quien tras ser parasitada por la cola de un dragón, transformándose en uno mientras pone huevos. #transfur #TF

ルナティック・ラヴィちゃん第2話 ふたなりウサギ妖魔化

花聖騎士ルミエールちゃん ふたなり鬼化 花聖騎士としての力が人外の力へと変質しフタナリのオニとなってしまった姿。彼女の白い肌は褐色へと染まり、清楚でお人形のようなみための少女はたくましいオニへと変わってしまった。彼女のキンタマはひと際大きく、熱い精がたっぷりと詰まっている。

花聖騎士エルテミスちゃん ふたなり鬼化 花聖騎士としての力が人外の力へと変質しフタナリのオニとなってしまった姿。彼女のペニスは馬のような形をしており、三人の中で一番長いペニスをもっている。その根本は花聖騎士だった名残の花で淫靡に飾り立てられている。