花聖騎士アミリアちゃん ふたなり鬼化 花聖騎士としての力が人外の力へと変質してしまった姿。自分の口に届きそうなほどのペニスの根本は花聖騎士だった名残の花で飾り立てられている。

ふたなりの子に足コキをされる絵

ドラゴンTF産卵 アンケートで募集したネタ、花聖騎士のエルテミスちゃんのドラゴンTFと産卵 尻尾に寄生されて、ドラゴン化しちゃう感じの流れ #transfur #TF

クイーンビーTF 産卵 女王バチの眷属ちゃんたちを増やすよ #transfur #TF

魔法少女ルナティック・ラヴィちゃんとマスコットのツキマル ラヴィちゃんが魔物に負けて、マスコットをふたなりチンポに変えられてしまうわけが…… #transfur #TF

クイーンビーさんの産卵

ウサギで巫女で魔法少女の「ルナティック・ラヴィ」ちゃんのふたなり獣化。 #transfur #TF

クイーンビー 産卵 #transfur #TF

新キャラのデザイン そのうちに登場させてあげたい

ウェンディゴちゃんと交尾、そして完全な獣化。ラブラブな感じのTFなの。

ウェンディゴちゃんと同族化しつつある身体で兜合わせ、最後はお口で受け止めてくれるの

ウサギで巫女で魔法少女の「ルナティック・ラヴィ」こと門倉千穂ちゃん 昔のキャラをアップデートしてみた

TRPGの立ち絵なのです

スピカ様 巫女服仕様

しんちょく ウェンディゴちゃんと兜合わせ 同族化しつつある身体の使い方を教えてもらいましょう・・・

巫女さんにウマ並みを生やしたいです。

いまさらだけど、クリスマス用に描いていた絵を仕上げたの。サンタさんの代わりに来てくれたリリーちゃんに白いものをたっぷり出して、お互いにプレゼントを交換したという感じなのよ。

ウェンディゴちゃんは、人ではない魔物の女の子なのでふたなりの姿にもなれるし、授乳手コキで元気を分けてくれて助けてくれるいい子なの

雪の中で倒れたあなたを助けたのは、人の姿に化けた魔物の女の子だった……人外の子が常識にとらわれない恰好(裸マフラー)をするシチュって好きかも(人外なので寒くない)

人に擬態した魔物娘ちゃんに捕まり、授乳手コキされたい・・・

魔法少女、ふたなりオーク化 いい肉の日ように描いていたふたなりオーク化 オークの身体の本能に抗えずにちんぽの言いなりになっちゃう魔法少女ちゃんはエッチ・・・ #transfur #TF #MonsterGirls

TS変身ヒロインOCさん ふたなり差分 ふたなりチンポが生えてしまうと、凛々しい変身ヒロインからチンポに媚びるメスオオカミになってしまう・・・

変身した時の衣装をデザインしなおして、ハイレグのスタイルにしてみたの。TSキャラには、エッチで恥ずかしい衣装が似合うと思うの・・・

ボテ腹もあるのよ