変身ヒロインちゃん、悪堕ちふたなりハーピィ化ハーピィちゃん色合い的にかなり魔物な見た目になった・・・

ニスさん()をモチーフにしたキャラクター、ニスちゃんをデフォルメイラストにしたのふたなりネズミTFした姿もしっかりあるのよ

魔物となった聖女様によって、ふたなり女体化させれちゃう絵

変身ヒロインふたなり怪人化 マズル変化のシークエンスのあたりを抜粋

ふたなりトカゲモンスター化rkgk産卵差分も

バニーエルフさんふたなりむちむちエロボディ逆バニー差分付き

TFディスコ鯖の身内企画で知り合いモチーフのキャラをTFさよう読書好きに私を描いていただきました～!シャチTFさせられちゃいました～!設定もしっかり練ってもらってとっても可愛いキャラにしていただいてありがとうございます!読書好きさんの代わりに私が代理投稿させていただきます

ディスコのTFサーバーでお知り合いをモチーフにしたキャラをTFさせましょう、という遊びをしたの私は、ニスさん()をふたなりネズミTFさせたのよ

変身ヒロインのお姉さんが助けた少年の目の前でふたなり複根サメ怪人になってしまうrkgk

エルフちゃん、むちむち化、ふたなり化rkgk 高貴なエルフをカロリーによって篭絡しふたなり魔物化させていく・・・

エルフちゃん、ふたなりキノコ化rkgk

ふたなりコウモリ怪人化の変身ヒロイン、リリーちゃんの設定みたいなやつ自分でも構造が謎な変身衣装・・・

かわいい巫女さんがだらしないむちむちボディのふたなりブタ妖魔にされてしまう絵

猫又お姉さんとボク君2 ふたなり猫TSとTF

猫又お姉さんとボク君1 ふたなり猫TSとTF

ななし虫()さんのところの掘須田院(ほるすたいん)さんを描かせていただきました～、いろいろなところが豊満で素敵。

聖女スピカは、触手繭の中で魔物の聖女へと変えられてしまうのだった…完全体スピカちゃん、魔物の聖女ということでケモノと触手といろいろ取り込んだデザインになっております～

魔物化のシークエンス

kitsuanさん()のところの、ふみのちゃん獣化姿が可愛かったので、描かせていただきました。

魔法少女 ふたなりタヌキ化 (1/3)

触手の苗床にされてしまう聖女様…産み落とした触手たちに包み込まれ、生まれ変わる…

ふたなりヒュドラちゃんに犯されて女体化の続き…女体化されてヒュドラちゃんに取り込まれて同化

らくがき ふたなり猫又おねえさんと男の子 そして、同族化…

エルフちゃん ふたなりアルラウネ化 rkgk その2